Soluções financeiras personalizadas
Nossa proposta de valor
A partir do perfeito entendimento do que o mercado investidor em seus diferentes perfis de risco tem de apetite em um dado momento, construímos soluções financeiras completas e sob medida para nossos clientes, tendo em vista suas características operacionais e posicionamento estratégico. Assim, obtemos termos e condições ótimos em ofertas que diminuem o risco de execução tanto para a empresa quanto para os investidores.
Conhecemos profundamente os diversos investidores nacionais e estrangeiros atuantes em riscos brasileiros. Nossa base de relacionamento e conhecimento desses players foi construída ao longo de décadas.
Nossos diferenciais estão em nossa cultura, pensamento estratégico holístico, criatividade na abordagem de desafios, trabalho coordenado, focado e intenso, alta qualidade de execução, senioridade e experiência de nossos sócios e forte equipe composta por ótimos executivos, gerando valor sustentável para empresas, acionistas e demais stakeholders.
Nossa alta reputação, rede de conexões, experiência de atuação, conhecimento financeiro de vanguarda, materiais e modelos financeiros nos melhores padrões globais estão à disposição de nossos clientes com excelência, assertividade e celeridade.
Captação de Recursos via Dívida Local
Estruturação e distribuição de títulos de dívida em ofertas públicas e privadas junto a investidores institucionais no mercado local.
Captação de Recursos via Dívida Internacional
Estruturação e distribuição de títulos de dívida em ofertas privadas junto a investidores institucionais no mercado internacional.
Captação de Recursos via Ações e Híbridos
Estruturação e distribuição de ações e títulos híbridos em ofertas privadas junto a investidores institucionais nos mercados local e internacional.
Fusões e Aquisições (M&A)
Assessoria em compra, venda e combinação de negócios com investidores locais e internacionais.
Rating Advisory
Assessoria na obtenção e maximização de rating corporativo e de operações financeiras junto às agências.
Ativos Alternativos
Soluções e estruturação em ativos alternativos, como precatórios, créditos e ativos especiais.
Reestruturação de Passivos
Refinanciamento e reestruturação de dívidas, renegociação com credores e otimização da estrutura de capital.
Nossos serviços
- Coordenação da captação de recursos através da emissão de títulos corporativos e estruturados de dívida, equity, e híbridos distribuídos nos mercados local e internacional.
- Uso de modelos bancários e de agências de rating sofisticados para análise de crédito e na definição de termos, condições e garantias mais adequados para captação de recursos tendo em vista as características operacionais e financeiras da empresa bem como as condições vigentes nos mercados financeiros.
- Rating Advisory para maximização de rating corporativo e de operação financeira.
- Modelos de precificação utilizando comissões, juros e prêmios de performance (kickers) que alinham interesse das empresas e investidores.
- Estruturação disciplinada e coordenação de todos os agentes envolvidos de forma eficiente.
- Distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário de ativos de crédito.
- Alienação de ativos, participações acionárias, fusões e aquisições (M&A) envolvendo empresas e investidores locais e estrangeiros bem como financiamento de aquisição.
- Avaliação e negociação de ativos alternativos tais como precatórios, ações judiciais, crédito tributários e créditos inadimplentes.
- Assessoria financeira completa em processos de refinanciamento e/ou reestruturação de passivos, com diagnóstico de unidades operacionais, recomendações de otimização financeira e de processos, atuação em comitês consultivos e conselhos de administração e negociação com credores.
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