M&A
Aloo Telecom
Assessoria na recompra de participação de controle da Aloo Telecom junto à Cartesian Capital Group.
Telecom
Valor não divulgado
Transações realizadas
Um histórico de mandatos entregues
Tipo
Setor
15 de maio de 2026
DCM
OX Capital
Estruturação e distribuição de Debêntures Conversíveis.
Telecom
Valor não divulgado
M&A
Oman Investment Authority
Assessoria no acordo de investimentos entre Oman Investment Authority e JBS
Alimentos
USD 150.000.000
Rating Advisory
Copacol
Assessoria para maximização de Rating Corporativo da Copacol.
Agronegócio
Rating Advisory
Comporte Participações
Assessoria para maximização de Rating Corporativo da Comporte Participações.
Business Services
DCM
Usina Coruripe
Estruturação e distribuição de Debêntures Incentivadas de Infraestrutura (Lei 12.431) no valor de BRL 80 milhões para a Usina Coruripe.
Agronegócio
BRL 80.000.000
DCM
Gabriel
Estruturação e distribuição de Certificados de Recebíveis (CR) no valor de BRL 25 milhões para a Gabriel.
Tecnologia
BRL 25.000.000
DCM
Globalfood
Estruturação e distribuição de Debêntures Financeiras no valor de BRL 80 milhões para a Globalfood.
Alimentos
BRL 80.000.000
DCM
Atento
Estruturação e distribuição de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no valor de BRL 190 milhões para a Atento.
Tecnologia
BRL 190.000.000
DCM
DelRio
Estruturação e distribuição de Debêntures Securitizadas no valor de BRL 150 milhões para a DelRio.
Varejo & Consumo
BRL 150.000.000
DCM
Aloo Telecom
Estruturação e distribuição de Debêntures Simples no valor de BRL 30 milhões para a Aloo Telecom.
Telecom
BRL 30.000.000
DCM
NIO Digital
Estruturação e distribuição de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no valor de BRL 50 milhões para a NIO Digital.
Tecnologia
BRL 50.000.000
Rating Advisory
Frigol
Assessoria de Rating para emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de BRL 160 milhões para a Frigol.
Alimentos
BRL 160.000.000
Rating Advisory
PetroReconcavo
Assessoria para maximização de Rating Corporativo e de Transações da PetroReconcavo.
Energia
DCM
Aloo Telecom
Estruturação e distribuição de Debêntures Incentivadas no valor de BRL 206 milhões para a Aloo Telecom.
Telecom
BRL 206.000.000
DCM
Porto5 Empreendimentos
Estruturação e distribuição de Notas Comerciais no valor de BRL 10 milhões para a Porto5 Empreendimentos.
Real Estate
BRL 10.000.000
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